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地产商群体“出海找钱”:10天7家房企国内融资50亿美

地产商群体“出海找钱”:10天7家房企国内融资50亿美元

越来越多的房企发行美元债,以此应该海内融资渠道收紧带来的麻烦。澎湃新闻不完全统计,www.jsj3000.com,8月至今仅10天时间,7家房企合计发行50.1亿元美元债券,已经达到了7月全月81.5亿美元海内融资额的62%。

比来的一笔来自8月10日,绿地控股(600606.SH)发行30亿美元3年期高级无抵押美元中期票据,引导价格5.3%,该债券为8月迄今金额最大的一笔。

此前的一天(8月9日),中国最年夜的房地产企业之一碧桂园(02007.HK)增发1亿美元中期单据;8月8日,绿景中国(00095.HK)刊行一笔3年期、2.25亿美元的美元债,发行价为8.5%。

异常是在8月7日,凶兆业(01638.HK)宣布,增发3笔合计2.85亿美元的单据,利率在7.25%-9.375%之间,将用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及一般企业用途,

8月7日,雅居乐(03383.HK)发行一笔5年期、2亿美元的美元债,发行价5.25%,此举是为置换2014年发行的一笔利率8.375%、范畴5亿元美元票据的部分。这是雅居乐比来的两年来,首次发行美元计价的债券,上一次是2015年,以9.125%的利率发行了5亿美元债券,融资本钱明显下降。

同策咨询统计的40家典型上市房企的融资数据显示,7月,房企海内发债成本较6月份的1年期利率6.5%明显降落,但进入8月,融创中国的一笔濒临8%的美元债券融资利率,创下今年以来内房股在港发债新高。

8月3日,融创中国(01918.HK)发布公告称,将发行两笔总计10亿美元的无穷票据,包含一笔利率为6.875%的4亿美元3年期债券和一笔利率为7.95%的6亿美元5年期债券。

融创中国对万达团体文旅名目标拉拢,被认为影响了公司现金跟负债等目的,有融创中国的内部人士吐露,www.jsj3000.com,接连的大年夜额收并购,海内金融机构对公司融资“卡的很严”,此时美元债是比较好的决定。

7月7日,龙湖地产(00960.HK)发行4.5亿美元5年期的优先票据,利率3.875%,创该公司海内发债新低,也成为今年内海内发债票面利率最低的平易近营房企。

7月底的一场媒体交流会上,龙湖地产CEO邵明晓泄露,降本钱成本是龙湖内部的一个战略,一个铁律,龙湖保持着稳重的欠债、操纵杠杆率,畴前三年更是纷歧笔非标融资跟前段融资,www.jsj3000.com

布告显示,7家房企中的6家,包括碧桂园、融创中国、新城控股、吉兆业、雅居乐、绿地控股筹措的资金均会用于债权再融资。

还有更多房企在发海内的路上,7月5日,阳光城(000671.SZ)发布公告,公司拟发行不超出5亿美元债券;7月14日,泰禾集团(000732.SZ)异常宣布,董事会经由决议,拟募集不超越10美元的债券,首批不超越5亿美元。